Характеристика сегмента офисной металлической мебели

Сегмент офисной металлической мебели включает в себя офисные металлические шкафы для хранения документов всех видов, различные картотеки, различные стеллажи, шкафы для раздевания, оружейные шкафы, ключницы, аптечки, почтовые ящики, многоящичные шкафы, подставки для сейфов, мобильные стеллажи, сейфы.

Главное функциональное отличие офисной металлической мебели от офисной деревянной состоит в том, что металлическая мебель используется для хранения документов, сохранность которых деревянная не гарантирует.

Рис. 6. Доля сегмента офисной металлической мебели в общем объёме российского рынка офисной мебели, %, 2006 г.

Источник: экспертные оценки, РБК

В 2006 г. доля сегмента офисной металлической мебели в объёме российского рынка офисной мебели составила 17% по сравнению с 2005 г.-в 14%. Объём сегмента офисной металлической мебели в 2006 г. по пессимистичным оценкам экспертов составил $113 млн. по сравнению с аналогичным показателем 2005 г. ($100 млн.), по оптимистичной оценке - $170 млн. (учитывая розничные цены, в которых присутствует наценка 30-40%) (2005 г. - $150 млн.). Рост в 2006 г. составил чуть больше 13%. Прогнозируемый объём в 2007 г. $113 млн.

Рис. 7. Структура продукции, представленной в сегменте офисной металлической мебели, %, 2005-2006 гг.

Источник: экспертные оценки, РБК

По оценкам экспертов, доля импортной офисной металлической мебели в 2005-2006 гг. составила 5%. Для сравнения - в 1995-1996 гг. в сегменте офисной металлической мебели преобладала продукция иностранного производства.

Импортная металлическая мебель на российском рынке представлена двумя торговыми марками: Bisley (Великобритания) и AIKO (заводы находятся в Таиланде, России), основной импортёр которых "Промет". С 2000 г. компания "Промет" является владельцем торговой марки AIKO в России. Поставки металлической мебели из других стран - Италии, Словакии, Малайзии сократились.

На сегодняшний день лидерами сегмента офисной металлической мебели являются ЗАО "ПАКС - металл", ЗАО "ДиКом", ООО "Промет", на долю которых, по мнению экспертов, приходится 79% сегмента. 21% принадлежит ЗАО "ПромСталь", ЗАО "Облцентроснаб", Металл - завод, ООО ПММ Надежда.

Рис. 8. Доли, занимаемые основными участниками, %, 2005-2006 гг.

Источник: экспертные оценки, РБК

Рис. 9. Структура офисной металлической мебели на отечественном рынке без учета сейфов в натуральном выражении, %, 2005-2006 гг.

Тенденции и перспективы развития сегмента офисной металлической мебели

Развитие сегмента офисной металлической мебели производственного назначения напрямую зависит от развития большинства отраслей промышленности.

• По мнению экспертов, в 2006 г. прогнозируется тенденция увеличения спроса на офисную металлическую мебель. Общее состояние российской экономики определяет перспективы развития отечественной отрасли металлической мебели. В 2005 г. по темпам экономического роста Россия продолжила тенденцию опережения развитых стран мира, уступив Китаю и большинству государств СНГ. Превышение темпов роста по сравнению с прогнозом связано в первую очередь с более высокими ценами на нефть, способствующими дополнительному росту не только стоимостных объемов экспорта, но и доходов населения, торговли и инвестиций в основной капитал. Некоторое замедление роста ВВП по сравнению с предыдущим годом обусловлено, прежде всего, значительным снижением темпов роста физических объемов экспорта и сдержанной динамикой роста промышленного производства, не смотря на условия благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. Трансформация экспортных доходов в расширение потребительского спроса при снижении чистой нормы сбережения домашних хозяйств является важнейшим фактором роста российской экономики, который перевешивает эффект снижения темпов роста промышленности и физического роста экспорта. За 2005 г. оборот розничной торговли увеличился на 12%, платные услуги населению - на 7.5%, что близко к показателям роста годом ранее. Существенным фактором поддержания высокой динамики потребления товаров и услуг является продолжение мощной поддержки со стороны потребительского кредитования.

Табл. 2. Рост ВВП, %, 2001-2008 гг.

Источник: Росстат, МЭРТ РФ

Табл. 3. Рост реального ВВП, млрд руб., 2002-2008 гг.

Источник: Росстат, МЭРТ РФ

Табл. 4. Рост номинального ВВП, млрд руб., 2002-2008 гг.

Источник: Росстат, МЭРТ РФ

Табл. 5. Рост номинального ВВП, $ млрд, 2002-2008, гг.

Источник: Росстат, МЭРТ РФ

Табл. 6. Оборот розничной торговли (номинальный), млрд руб., 2003-2009 гг.

Источник: Росстат, МЭРТ, РБК

Табл. 7. Оборот розничной торговли, млрд $., 2003-2009 гг.

Источник: Росстат, МЭРТ, РБК

Показатель российского оборота розничной торговли стал сравним с аналогичными показателями ведущих европейских стран. По прогнозам экспертов, в краткосрочной перспективе Россия войдет в тройку лидеров европейских стран по этому показателю.

Рост спроса базируется на увеличении объёма промышленного строительства в таких отраслях промышленности, как ТЭК, черная и цветная металлургия. Увеличение объёма строительства частных офисных зданий, оснащение государственных предприятий металлической мебелью также положительно скажется на увеличении спроса.

• Увеличение доли сегмента офисной металлической мебели в общем объёме российского рынка офисной мебели. В 2006 г. прогнозируемая доля - 11-12%;
• Увеличение доли присутствия основных участников рынка за счет расширения продуктовой линейки, расширения региональных дилерских сетей, сетей представительств; увеличения объёмов производства и объёмов продаж;
• По оценкам экспертов, перспектива роста рынка офисной металлической мебели в 2006 г. составит 10-15%;
• Экспансия офисной металлической мебели азиатского производства. Эксперты прогнозируют увеличение доли присутствия китайских производителей в данном сегменте благодаря их демпинговой политике на продукцию.
• SWOT-анализ сегмента офисной металлической мебели

   

  Табл. 8. SWOT-анализ сегмента российской металлической мебели

  SWOT-анализ
  Сильные стороны /STRENGTHS/	Слабые стороны /WEAKNESSES/
  Внутренние
  Определены основные участники рынка; Налаженная дилерская сеть основных участников рынка; Налаженные сети региональных представительств основных участников рынка; Отсутствие на российском рынке западных производителей, которые локализовали своё производство в России;	Ценовая зависимость отпускных цен на продукцию от производителей металла; Иностранные производители оценивают привлекательность отечественного сегмента с точки зрения импорта, а не инвестиций в производственные мощности. Сезонность спроса на выпускаемую продукцию (отложенный спрос).
  Возможности/OPPORTUNITIES/	Угрозы/THREATS/
  Внешние
  Тенденция увеличения спроса на офисную металлическую мебель в связи с развитием строительства офисных зданий; промышленного строительства в таких областях, как ТЭК, черная и цветная металлургия; Выделяемые материальные ресурсы государственными учреждениями для оснащения кабинетов.	Развитие отрасли зависит от развития экономики страны; Экспансия азиатских производителей на российский рынок офисной металлической мебели; Вступление России в ВТО (ликвидация пошлин на импортную продукцию).

Рис. 10. Доля российского сегмента офисной металлической мебели в объёме мирового рынка офисной металлической мебели, %, 2005-2006 гг.

Источник: экспертные оценки, РБК

В объёме мирового рынка офисной металлической мебели доля сегмента российской офисной металлической мебели

незначительна и составляет меньше 1%. Кроме того, в планы большинства российских производителей офисной металлической

мебели не входит вывод своей продукции на мировой рынок. По большей степени экспансия ограничивается региональными рынками Российской Федерации и рынками стран СНГ. Перспективными направлениями региональной экспансии являются рынки Казахстана, Белоруссии, Украины.

www.rbc.ru